Eine Regel. Was tatsächlich läuft, nicht was gut klingt
Schreibe einen Satz, sieh dir an, was er im letzten Monat bewirkt hätte, und schalte ihn dann ein. Eine nicht verknüpfte Aktion wird nicht als aktiv angezeigt.
Auslöser, Bedingung, Aktion
Ein Auslöser ist ein Ereignis auf dem Board, zum Beispiel eine Freigabe durch den Kunden. Eine Bedingung schränkt ein, wann er ausgeführt wird. Eine Aktion ist das, was als Nächstes passiert – und zwar nur, wenn sie im Produkt so eingerichtet ist.
Aktionen, die heute bereits verknüpft sind
- Task erstellen
- Zuweisen
- In eine Phase verschieben
- Benachrichtigen
- Feld festlegen
- Webhook aufrufen
- E-Mail senden
- KI-Vorschlag starten
Aktionen, die noch nicht laufen
SMS und WhatsApp werden hier als nicht verfügbar angezeigt. Sie werden nicht durch eine Regel ausgelöst, selbst wenn du sie in den Satz schreibst.
- Eine WhatsApp-Benachrichtigung erfordert eine WhatsApp-Verbindung, und es ist noch keine vorhanden. (whatsapp)
Ein Testlauf vor dem Einschalten
Bevor die Regel live geht, siehst du, was sie im letzten Monat getan hätte. Ohne diese Vorschau wird die Regel nicht als aktiv gespeichert.
Fragen zu Automatisierungen
- Wer schreibt die Regel
- Du selbst, in einfacher Sprache. Das System wandelt es in einen Auslöser, eine Bedingung und eine Aktion um und zeigt dir dies zur Freigabe an.
- Was passiert, wenn die Aktion nicht verknüpft ist
- Die Regel geht mit dieser Aktion nicht live. Diese Seite listet die tatsächlich verknüpften Funktionen auf, keine Versprechen.
- Kann eine Regel eine WhatsApp senden
- Noch nicht. WhatsApp und SMS werden so lange als nicht verfügbar angezeigt, bis eine entsprechende Funktion im Produkt existiert.
Ohne Kreditkarte starten
Vierzehn Tage, alle Funktionen freigeschaltet. Erstelle einen Workspace, erkläre der KI, wie du arbeitest, und lade einen Kunden zur Freigabe ein.