En regel. Det som faktiskt körs, inte det som låter bra
Skriv en mening, se vad den skulle ha gjort förra månaden och slå sedan på den. En okopplad åtgärd visas inte som aktiv.
Trigger, villkor, åtgärd
En trigger är en händelse på tavlan, till exempel ett kundgodkännande. Ett villkor begränsar när den körs. En åtgärd är vad som händer sedan, och endast om den är kopplad i produkten.
Åtgärder som är kopplade idag
- Skapa en uppgift
- Tilldela
- Flytta till ett steg
- Meddela
- Sätt ett fält
- Anropa en webhook
- Skicka e-post
- Starta ett AI-förslag
Åtgärder som inte körs än
SMS och WhatsApp visas här som otillgängliga. De utlöses inte av en regel, även om du skriver dem i meningen.
- En WhatsApp-avisering kräver en WhatsApp-anslutning, och det finns ingen än. (whatsapp)
En torrkörning innan den slås på
Innan regeln aktiveras ser du vad den skulle ha gjort förra månaden. Utan den förhandsvisningen sparas inte regeln som aktiv.
Frågor om automatiseringar
- Vem skriver regeln
- Det gör du, på helt vanligt språk. Systemet omvandlar det till en trigger, ett villkor och en åtgärd och visar det för godkännande.
- Vad händer om åtgärden inte är kopplad
- Regeln aktiveras inte med den åtgärden. Den här sidan visar de kopplade åtgärderna, inte löften.
- Kan en regel skicka WhatsApp
- Inte än. WhatsApp och SMS visas som otillgängliga tills det finns stöd för det i produkten.
Kom igång utan kort
Fjorton dagar, allt aktiverat. Öppna en arbetsyta, berätta för AI:n hur du arbetar och bjud in en kund för att godkänna.