Uma regra. O que realmente funciona, não o que parece bem
Escreva uma frase, veja o que teria feito no mês passado e, em seguida, ative-a. Uma ação não configurada não é apresentada como ativa.
Acionador, condição, ação
Um acionador é um evento no quadro, por exemplo, uma aprovação do cliente. Uma condição limita quando este é executado. Uma ação é o que acontece a seguir, e apenas se estiver configurada no produto.
Ações que já estão ligadas
- Criar uma tarefa
- Atribuir
- Mover para uma etapa
- Notificar
- Definir um campo
- Chamar um webhook
- Enviar um email
- Iniciar uma proposta de IA
Ações que ainda não são executadas
O SMS e o WhatsApp aparecem aqui como indisponíveis. Não são ativados por uma regra, mesmo que os escreva na frase.
- Uma notificação do WhatsApp necessita de uma ligação ao WhatsApp, e ainda não existe nenhuma. (whatsapp)
Uma simulação antes de ativar
Antes de a regra entrar em vigor, pode ver o que teria feito no mês passado. Sem essa pré-visualização, a regra não é guardada como ativa.
Perguntas sobre automatizações
- Quem escreve a regra
- Escreve-a em linguagem simples. O sistema transforma-a num acionador, numa condição e numa ação, e apresenta-os para aprovação.
- O que acontece se a ação não estiver ligada
- A regra não entra em vigor com essa ação. Esta página lista o conjunto de ações ligadas, não promessas.
- Uma regra pode enviar WhatsApp
- Ainda não. O WhatsApp e o SMS são mostrados como indisponíveis até que exista suporte no produto.
Comece sem cartão
Catorze dias, tudo ativo. Abra um espaço de trabalho, diga à IA como trabalha e convide um cliente para aprovar.