משימות והלוח

יצירת משימה

משימה אפשר לפתוח מראש הלוח, מראש עמודה של שלב מסוים, או מכפתור הפלוס ליד שלב בלשונית 'עכשיו'.

1. פתחו פרויקט ועברו ללשונית 'משימות' (או 'עכשיו').
2. לחצו על 'משימה חדשה'.
3. הקלידו 'כותרת'.
4. בחרו שלב, משויך ומועד יעד באמצעות צ'יפים מהירים.
5. אופציונלי: פתחו 'עוד פרטים' כדי להוסיף תיאור, שדות נוספים או לצרף קבצים.
6. סמנו 'הלקוח יראה' אם המשימה מיועדת להופיע ללקוח בפורטל.
7. לחצו על 'צור משימה'. הודעת אישור מאפשרת ללחוץ 'ביטול' (Undo) אם התחרטתם.

הזזה בין שלבים

מעבר ששלב היעד לא מאפשר מהשלב הנוכחי, או שתנאי שלו לא התקיים, מסורב עם הסבר - הכרטיס נשאר במקומו.

1. גררו כרטיס מהעמודה שלו לעמודת השלב הבא.
2. לחלופין, פתחו את פעולות הכרטיס ובחרו 'העבר אל', ואז את השלב.

משויכים, תאריך יעד ועדיפות

לחיצה על כרטיס פותחת את חלונית המשימה. תחת 'משויכים' לוחצים 'שייך' ובוחרים חבר צוות; 'עדיפות' היא אחת מתוך נמוכה, רגילה, גבוהה ודחוף; 'מועד יעד' הוא שדה תאריך. את אותם שדות, ועוד, אפשר גם לשנות למספר משימות ביחד: מסמנים כמה כרטיסים ובוחרים 'שינוי מרוכז'.