הגדרות פרויקט: גישה, תהליך, רכיבים וארכיון

פתיחת הגדרות הפרויקט

הגישה, התהליך והרכיבים של פרויקט משתנים כולם במקום אחד, בהגדרות הפרויקט.

1. פתחו את הפרויקט.
2. לחצו על הכפתור 'הגדרות פרויקט' (סמל גלגל השיניים), בראש העמוד ליד 'ייבוא'.
3. בחרו חלק: 'גישה', 'תהליך', 'רכיבים', ולמי שרשאי לערוך גם 'פרטים'.

גישה: מי רואה את הפרויקט

חלק 'גישה' קובע אם הפרויקט פתוח ל'כל מי שבארגון' או רק ל'האנשים שבפרויקט' שמוסיפים בעצמכם בשמם. כשלפרויקט יש לקוח, אפשר גם לנהל את הגישה שלו מהלשונית 'הלקוח'.

תהליך ורכיבים

חלק 'תהליך' עורך את שלבי הלוח, זמני היעד שלהם ואת המעברים ביניהם - לפרויקט הזה בלבד, אלא אם בוחרים גם לעדכן את התבנית שממנה הוא נוצר.

חלק 'רכיבים' מארגן את העבודה בפרויקט לפי תחום בסטודיו, למשל עריכה, סאונד או מסירה; מוסיפים רכיב עם שם, תיאור וצבע, ומצמידים אותו למשימות.

פרטים, לקוח וארכוב

חלק 'פרטים' מוצג רק למי שרשאי לערוך את הפרויקט, ולא על תיבת הנכנס של הארגון. שם, בריף, תאריך יעד, סטטוס והלקוח נשמרים יחד, וכפתור הארכוב יושב בתחתית החלק.

1. בחלק 'פרטים' בחרו 'לקוח' כדי לשייך את הפרויקט ללקוח, או השאירו 'ללא לקוח'.
2. לחצו 'העברת פרויקט לארכיון' כדי להוציא אותו מהרשימות הפעילות; המשימות וההיסטוריה נשארות.
3. לשחזור, פתחו שוב את 'הגדרות פרויקט' ולחצו 'שחזור כפרויקט פעיל'.

שלוש לשוניות הפרויקט: עכשיו, משימות והלקוח

בראש הפרויקט יושבות שלוש לשוניות: 'עכשיו' מציגה את רצף שלבי העבודה (stepper), את ההחלטה האחרונה של הלקוח ואת העבודה הפתוחה כרגע; 'משימות' מרכזת את ששת תצוגות העבודה (לוח, רשימה, טבלה, ציר זמן, עומס ומשימות), לצד תכנון ותובנות; ו'הלקוח' מציגה מה הלקוח רואה.

בלשונית 'הלקוח' מופיעים קבצי הפרויקט עם מתג 'הלקוח רואה' ליד כל קובץ. קבצים חדשים מתחילים כפנימיים כברירת מחדל, ורק קובץ שהמתג שלו מופעל מוצג ללקוח בפורטל. קישור לפורטל הלקוח נוצר רק לפי דרישה בלחיצה על 'יצירת קישור', ולא נוצר אוטומטית.