יצירת פרויקט מתבנית

פתיחה מתבנית

פרויקט חדש נפתח מתבנית, והיא קובעת את שלבי העבודה שלו מהיום הראשון.

1. בסרגל הניווט לחצו על 'הפקות', ואז על 'פרויקטים'.
2. בשדה שכותרתו 'פרויקט חדש' הקלידו שם.
3. בחרו 'תבנית' - כל תבנית מביאה שלבי עבודה משלה, למשל בריף, עריכה, סבב הערות של הלקוח ומסירה.
4. אופציונלי: בחרו 'לקוח', או השאירו 'ללא לקוח'.
5. לחצו על כפתור 'פרויקט חדש'.

תכנון עם AI במקום ידני

במקום 'פרויקט חדש' אפשר ללחוץ על 'יצירה ותכנון עם AI': הפרויקט נוצר באותה צורה בדיוק, ומיד נפתח מתכנן שבו מדביקים בריף וה-AI מציע משימות עם אחראים, הערכות זמן ותאריכים לפי שלבי התבנית - ואתם מאשרים פריט-פריט.

מה תבנית קובעת

התבנית קובעת את שלבי הלוח ואת הסוג של כל שלב: עבודה, סקירה, אישור, שער או סיום. אחרי היצירה, הפרויקט נפתח בלשונית 'עכשיו' שמציגה את רצף השלבים (stepper), את ההחלטה האחרונה של הלקוח ואת העבודה הפתוחה של השלב הנוכחי. תצוגות העבודה והלוח יושבות בלשונית 'משימות' (אפשר להחליף תצוגה מהבורר 'תצוגה'). אפשר גם לשנות את שלבי הלוח של הפרויקט הזה בלבד מ'הגדרות פרויקט > תהליך', בלי לגעת בתבנית המקורית.