הוספת לקוח וחיבור הפרויקטים שלו

מוסיפים את הלקוח

לקוח חדש נוצר במסך לקוחות, מעל הרשימה עצמה. הוא נושא שם, אימייל ראשי שאליו נשלחת הזמנה לפורטל, טלפון, שפת הלקוח (השפה שבה מוצגים הפורטל וההודעות שלו) והערות חופשיות.

רק תפקיד עם הרשאת ניהול לקוחות רואה את טופס ההוספה. תפקיד שרק קורא לקוחות עדיין רואה את הרשימה ואת הדלת לכל לקוח, בלי אפשרות להוסיף אחד חדש.

1. פתחו לקוחות מהניווט.
2. מלאו לקוח חדש, אימייל, טלפון ושפת הלקוח.
3. בחרו הוספת לקוח.

מחברים פרויקט ללקוח

פרויקט לא נוצר מתוך דף הלקוח. הקשר הולך בכיוון ההפוך: פותחים את הפרויקט ובוחרים את הלקוח שלו מתוך ההגדרות שלו. פרויקט יכול גם לשאת ללא לקוח בכלל, למשל עבודה פנימית.

1. פתחו את הפרויקט מתוך הפקות > פרויקטים.
2. בחרו הגדרות פרויקט.
3. בחרו את הלקוח מתוך שדה לקוח.

מה שדף הלקוח מרכז

דף לקוח בודד מציג יחד את פרטי הלקוח הניתנים לעריכה, את האנשים אצל הלקוח (איש קשר נוסף מעבר לאימייל הראשי, כל אחד עם אימייל משלו), את דלתות הפורטל שהונפקו לו ואת רשימת הפרויקטים המחוברים אליו.

העברה לארכיון היא הפעולה ההרסנית היחידה כאן, והיא לא מוחקת כלום: הפרויקטים וההיסטוריה נשארים, הלקוח רק יורד מהרשימה הפעילה, ואפשר לשחזר אותו בכל רגע.

1. פתחו את הלקוח מתוך לקוחות.
2. מתחת לאנשים אצל הלקוח בחרו הוספת אדם.
3. מלאו שם, אימייל, טלפון ותפקיד, והפעילו יכול לקבל קישורי פורטל אם האדם הזה אמור לקבל דלת משלו.