פתיחת גישת פורטל ללקוח

פותחים דלת אחת

פאנל קישורים ללקוח יושב על דף הלקוח, ופתוח רק לתפקיד עם הרשאת ניהול פורטל (OWNER או ADMIN). בנוסף, בלשונית 'הלקוח' בכל פרויקט ניתן להנפיק קישור לפרויקט לפי דרישה. הקוד או הכתובת שמוצגים אחרי יצירת הדלת מוצגים פעם אחת בלבד: השרת שומר רק גיבוב שלהם, ואין מסך שמחזיר אותם בשנית.

1. פתחו את הלקוח מתוך לקוחות (או את לשונית 'הלקוח' בפרויקט).
2. תחת קישורים ללקוח מלאו איך נקרא לקישור.
3. בחרו סוג הכניסה: קוד כניסה, קישור אישי, אימות באימייל או אימות ב-SMS.
4. סמנו מה מותר בקישור: צפייה, הערות, אישור, העלאה או הורדה.
5. בחרו יצירת קישור.
6. העתיקו את הקוד ואת הכתובת לפני שאתם עוזבים את המסך. זו הפעם היחידה שהם מוצגים.

מה הלקוח רואה ומחליט בפורטל

בפורטל הלקוח מופיעים רק קבצים ששותפו במתג 'הלקוח רואה'. לכל פריט לבדיקה מוצעות שתי החלטות: 'לאשר' או 'לבקש שינויים'. ברגע שלוחצים על אחת מהן עולה מסך תוצאה עם אישור וכפתור חזרה לפורטל.

בקשת שינויים מגיעה מיד לסטודיו ומתריעה לאחראים על המשימה (או ליוצר הפרויקט ולבעלים). אם סומנה הרשאת העלאה, הלקוח יכול גם להעלות קבצים ישירות בפורטל.

קובעים לאן הדלת מגיעה ולכמה זמן

כל דלת אפשר לצמצם לפרויקט אחד של הלקוח, במקום לכל הפרויקטים שלו. תוקף ברירת המחדל הוא 30 יום; אפשר לקבוע מספר אחר, או להשאיר את תוקף בימים ריק לקישור בלי תאריך תפוגה.

• פרויקט: כל הפרויקטים של הלקוח, או פרויקט אחד בלבד.
• תוקף בימים: ריק פירושו קישור בלי תאריך תפוגה.
• מגבלת מכשירים: כמה מכשירים יכולים להשתמש באותה דלת בו זמנית.
• דרישת קוד חד-פעמי: קוד נוסף באימייל או ב-SMS, מעבר לקישור עצמו.
• שליחת הקישור עכשיו: כיבוי משאיר את הדלת פתוחה בלי לשלוח כלום, למי שמעדיף למסור אותה בעצמו.

רואים מה הלקוח עשה, ומכבים דלת

מה הלקוחות ראו מציג לכל דלת מתי נפתחה לראשונה, מתי הייתה בה פעילות אחרונה, כמה מכשירים שונים השתמשו בה וכמה אישורים נרשמו דרכה.

1. אם רוצים, צמצמו את הטבלה עם סינון לפי פרויקט.
2. מצאו את הדלת תחת כיבוי קישור.
3. בחרו כיבוי.