מרכז הדוחות והלוחות האישיים

מרכז הדוחות: לבחור, לסנן ולהוריד

מרכז הדוחות מרכז אחד עשר דוחות מוכנים: שעות לפי לקוח ופרויקט (ובגרסה מפורטת, שורה לכל רשומת זמן), דוח שעות לפי איש צוות, מסירות בזמן, סבבי תיקונים לפי לקוח, זמני אישור לקוח, מעורבות בפורטל, דיוק ההערכות, ניצולת, שימוש ב-AI, ודוח חודשי ללקוח שמרכז פרויקטים, מסירות, שעות ואישורים של לקוח אחד בחודש נתון.

כל דוח נבחר מהתפריט דוח, מוגבל לטווח תאריכים מתאריך עד תאריך, ואפשר לצמצם אותו ללקוח, לפרויקט, לאיש צוות או לצוות מסוים. התוצאה יורדת כקובץ CSV; הדוח החודשי ללקוח הוא היחיד שיורד גם כ-PDF ממותג, כי הוא הדוח היחיד שדורש בחירת לקוח.

1. במסך דוחות (תחת כסף ונתונים > דוחות) בחרו דוח מהתפריט דוח.
2. קבעו טווח מתאריך ועד תאריך, ולפי הצורך בחרו לקוח, פרויקט, איש צוות או צוות.
3. לחצו על הפעלת הדוח.
4. לחצו על הורדת CSV, או על הורדת PDF בדוח החודשי ללקוח.

דוחות מתוזמנים לתיבת הדואר

כל דוח אפשר גם לתזמן: יומי, שבועי או חודשי, ביום ובשעה שבוחרים, ולשלוח אותו במייל לבעלים ולמנהלים שנבחרו כנמענים. מנוי מתוזמן אפשר להשהות, להפעיל מחדש או למחוק, וההיסטוריה של מה שכבר נשלח נשארת זמינה להורדה.

הלוח האישי שלכם

במסך לוחות (כסף ונתונים > לוחות) מוצגים הלוחות שלכם ככרטיסים. כל אחד בונה כאן לוח פרטי משלו מתוך שבעה פאנלים קיימים - אישורים ממתינים, בריאות פרויקט, עומס הצוות, פעילות אחרונה, בריאות התיק, צווארי בקבוק בשלבים והיענות לקוחות. אם אין עדיין לוחות, מוצג מצב ריק עם כפתור ליצירת לוח ראשון. מתג שיתוף עם מרחב העבודה הופך אותו לגלוי לכולם לקריאה בלבד.

1. במסך הלוחות לחצו על לוח חדש.
2. תנו ללוח שם בשדה שם.
3. בקטע הוספת פאנל לחצו על כל פאנל שתרצו להוסיף, למשל אישורים ממתינים או עומס הצוות.
4. סדרו את הפאנלים בחיצי העלאה והורדה, או הסירו אחד עם הסרה מהלוח.
5. אם תרצו שכל מרחב העבודה יראה את הלוח, הפעילו את שיתוף עם מרחב העבודה.