כללי אוטומציה: מהמשפט להפעלה

ממשפט לכלל מובנה

בתיבת המשפט כותבים מה לעשות ומתי, למשל כשגזירה מאושרת, להודיע לעורך וליצור משימת מסירה. אפשר גם לבחור אחד מהרעיונות המוצעים לצוות ולהתאים אותו. לחיצה על תרגום לכלל שולחת את המשפט למנוע שהופך אותו לכלל עם טריגר (מתי), תנאים (וגם כאשר, אלא אם) ופעולות (מה לעשות) - למשל טריגר של מעבר שלב, אישור שהוחלט, תגובה שנוספה, קובץ שהועלה, קרבה למועד יעד, שינוי בשדה, פרויקט שעובר את סבבי התיקונים שסוכמו, או תזמון קבוע; ופעולות כמו יצירת משימה, שיבוץ, מעבר לשלב, התראה, שליחת אימייל, קביעת ערך לשדה, קריאה ל-webhook, פתיחת הצעת AI, המתנה או הסלמה אם עדיין לא טופל.

אוטומציה אף פעם לא מוחקת, מסירה או שוללת הרשאות - זו הגבלה קבועה של המנוע, לא הגדרה שאפשר לכבות.

התצוגה המקדימה לפני שמפעילים

אחרי התרגום מופיעה תצוגה מקדימה שכותרתה ככה הבנו את המשפט: כמה פעמים הכלל היה נדלק בחודש האחרון על האירועים שכבר קרו, דוגמאות קונקרטיות להפעלות כאלה, והכלל המתורגם עצמו. אם משהו לא ברור - למשל שיוצא ערוץ הודעה שעדיין לא חובר - התצוגה המקדימה מזהירה על כך במקום להפעיל כלל שלא יעבוד. משם בוחרים אישור והפעלה כדי להדליק את הכלל, או שמירה ככבויה כדי לשמור אותו בלי להפעיל.

יצירת אוטומציה חדשה

התהליך מתחיל במשפט ומסתיים באישור מפורש.

1. במסך אוטומציות (תחת עוד > אוטומציות) כתבו בתיבה מה לעשות ומתי, או בחרו רעיון מהרשימה המוצעת.
2. לחצו על תרגום לכלל.
3. קראו את התצוגה המקדימה בכותרת ככה הבנו את המשפט: כמה פעמים היא הייתה נדלקת, הדוגמאות והאזהרות אם יש.
4. לחצו על אישור והפעלה כדי להדליק את הכלל, או על שמירה ככבויה כדי להשאיר אותו כבוי בינתיים.

ניהול אוטומציה קיימת

כל אוטומציה ברשימה מציגה תג פעילה או כבויה, מונה הפעלות ומתי הופעלה לאחרונה. מתג הפעלה מדליק ומכבה אותה, ומתג נפרד למצב ניסיון גורם לה רק לרשום ביומן מה היא הייתה עושה בלי לבצע בפועל - דרך בטוחה לבדוק כלל חדש על תנועה אמיתית. הצגת יומן פותחת את יומן ההפעלות של הכלל הזה, עם הזמן, הסטטוס, אילו תנאים התאימו והפעולות שרצו. עריכה פותחת טופס שבו אפשר לשנות את הטריגר, התנאים או הפעולות שדה-שדה; שמירת כלל שהשתנה משאירה אותו כבוי עד שמפעילים אותו מחדש. מחיקה מסירה את הכלל ואת יומן ההפעלות שלו, אחרי אישור.